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發債忙!前5月上市券商發債超4000億,次級債最爆發,為去年全年76%,券業上演“資本金軍備競賽”

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發債忙!前5月上市券商發債超4000億,次級債最爆發,為去年全年76%,券業上演“資本金軍備競賽”

上市券商發債進程明顯提速,這其中又以次級債的增速最顯著。

券商中國記者根據wind數據統計發現,今年以來35家上市券商已經發行了463只債券,發債總額約4175.66億元,涉及32家上市券商。相比于去年同期的3464.37億元,同比增長20.53%,僅僅5個月時間,已相當于去年全年發債總額的54%。

作為唯一能夠補充凈資本的債券品種,次級債尤其受到券商鐘愛。在當前資本競爭越發激烈的背景下,券商發行次級債今年迎來井噴,發行總額已達到1028.20億元,相當于去年全年的76.17%。

上市券商已發債4000億

Wind數據顯示,今年以來,在35家已上市的券商中,已有32家發行了債券,發債總額達4175.66億元,發債數目為463只。而在去年同期,上述35家券商的發債總額僅為3464.37億元,同比增長20.53%;發債數目316只,同比增加46.52%。

 

對比歷史數據來看,35家上市券商的發債總額在最近6年走出了一個“M”型曲線,其中最高點為2015年的8742.97億元,隨后在2016年跌至近幾年的最低點5283.86億元,此后在2017年、2018年又逐漸回溫,分別達到了6641.68億元和7728.63億元。

今年才剛剛過去5個月,上市券商發債規模已達到4175.65億元,相當于去年全年的54.03%,按照這一趨勢估算,今年全年上市券商發債規模有望超過萬億大關,創下近年來的新高。

中信發債最多達700億

具體來看,中信證券、中信建投、招商證券的發債規模位列前三,分別為698.90億元、440.55億元和308.00億元。值得注意的是,中信證券的發債總額幾乎相當于中信建投和招商證券之和,發債數目更是達到了驚人的111只,彰顯出當之無愧的行業龍頭地位,而作為剛上市不久的新股,中信建投的發債能力更是趕超一眾老牌勁旅,銳氣畢現。

此外,還有廣發證券、國信證券、東興證券等11家上市券商,今年以來的發債總額已超過百億規模;與此同時,華安證券、第一創業、華林證券、太平洋、國金證券5家券商今年的發債規模不超過10億元。

在發行數量方面,今年以來累計發行債券較多的券商包括中信證券、天風證券、長城證券和中信建投,分別發行了111只、73只、56只和47只,其余上市券商的債券發行數目均不超過30只。

到期高峰是2020年

wind數據顯示,目前市場上存量的證券公司債規模約為14183.20億元,按照到期日進行分段統計,則可以發現這些債券絕大部分將在未來三年內迎來到期日。其中到期高峰是2020年,預計會有4805.40億元證券公司債迎來到期。

具體來看,今年預計將有1951億元的證券公司債到期,券商的還債壓力預料不大。但在往后的三年里,券商預計將迎來還債高峰期,2020年至2022年將分別有4805.40億元、3554.80億元、3016.10億元證券公司債到期。

到期日距今3年之后的存量證券公司債規模較小,總共不足900億元。但如今2019年還剩下將近7個月的時間,隨著新發債券的增加,券商未來三年的還債壓力或許還會有所加大。因此對于今年仍有發債計劃的券商來說,把到期日設在3年以后或許更加從容地應對債券兌付。

次級債發行規模暴增

6月6日,中信建投發布公告稱,公司獲準發行永續次級債券。而就在前一天,國金證券的70億元次級債獲上交所掛牌轉讓無異議函。時間再往前,6月4日,中信證券成功發行30億元次級債;6月1日,華安證券完成10億元次級債發行。

可以發現,盡管6月剛剛過去不到10天時間(包括端午假期),但已有4家上市券商公告了最新的次級債的發行進展。事實上,在當前資本競爭越發激烈的背景下,次級債作為唯一能夠補充凈資本的債券品種,發行量正在迎來爆發。今年以來,各家券商發行次級債總額已達到1028.20億元,相當于去年全年的76.17%。

 

對比歷史數據,2014年以來,券商發行次級債規模持續提升,從2014年的30億元,一路攀升至2017年的1613.60億元,達到近年來的發行高峰。此后雖然2018年券商發行次級債規模有所下滑(全年發行1349.90億元),但今年以來,明顯可以感受到券商對次級債的熱情正在回溫。按照目前的發債趨勢估計,今年券商發行次級債規模有望突破2000億元,創下近年來的歷史新高。

Wind數據顯示,在目前有數據統計的262只證券公司次級債中,僅有32只發行期限不超過3年,占比僅為12%,這意味著,其他88%的證券公司次級債均為發行期在3年以上的“長期次級債”,募資用途也多用來補充凈資本和營運資金。

《證券公司次級債管理規定》第四條中規定,“長期次級債可按一定比例計入凈資本,到期期限在3、2、1年以上的,原則上分別按100%、70%、50%的比例計入凈資本。短期次級債不計入凈資本。”可見,券商發行長期次級債在一定程度上緩解了券商對于提升凈資本的渴求,也為券商在資本金軍備競賽中脫穎而出提供了更多一條路徑。

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