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全球央行轉“鴿”:A股怎么走?十大券商最新研判

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全球央行轉“鴿”:A股怎么走?十大券商最新研判

投資銀行在線是一個資本與項目對接的互聯網金融平臺,圍繞“早期投資、私募股權融資、項目并購退出”提供一站式金融服務。如果您有靠譜的項目,請將商業計劃書發送到: [email protected]

上周A股市場呈調整態勢,兩市成交也維持低位水平。

本周A股怎么走?看看十大券商怎么說。

多 方

中信證券:市場已在戰略配置區間

中信證券策略團隊認為,市場已在戰略配置區間內,隨著轉機信號明確,市場會企穩回升,兌現配置價值。

隨著美聯儲轉“鴿”,全球貨幣寬松預期強化,資金風險偏好持續修復,弱美元相對更利好新興市場。

上證綜指PE目前處于19.7%的低分位,外部因素可控,市場預期過度悲觀,若外部壓制因素緩解,短期A股在新興市場中的吸引力更大。

國內政策方面,調整空間更大,主動性更強。外部環境的變化也打開了國內貨幣政策的空間。

后市外資有望恢復持續凈流入狀態,其偏好品種的戰略配置窗口打開;回購帶來增量資金有托底作用。

中信建投:一周之內有望短線見底

中信建投證券金融工程團隊指出,基本面方面,美國5月經濟數據超預期下行,聯儲表態轉向鴿派,但當前市場已過度預期美國經濟的下行風險以及對應的美聯儲出手平衡貨幣政策的決心。

A股上周依舊調整,但數據顯示,機構資金顯著流入。后市仍需規避破位后的慣性殺跌,但要做好未來一周之內短期見底準備。一旦日線止跌,市場將迎來技術反彈。

中信建投預計,本周中就有加倉信號。維持中期樂觀判斷不變,市場風格仍是創業板占優。行業建議關注鋼鐵、證券、通信。

國泰君安:市場驅動力切換

國泰君安證券策略團隊認為,下半年基本面演繹為信用擴張→訂單修復→庫存周期觸底;驅動力演繹為盈利修復→ERP回落。過程可能緩慢,趨勢已經形成。全球衰退的預期可能帶動盈利驅動的向下修正,但盈利的方向和節奏將維持穩定,盈利復蘇證真有望在三季度確認。

短期看,市場的驅動力處于切換之中,風險偏好和盈利預期變化對市場均會產生影響。盈利面臨向下修正可能,季末流動性緊張等因素會造成短期擾動。但是,科創板推出,一系列對內的政策扶持將有助于市場維持震蕩平穩,在此期間調結構最佳。配置方面,推薦兩條主線:1)優選風格。風格向消費和成長輪動過程之中,消費看好盈利-估值性價比高的家電/食品飲料,成長看好政策扶持、自主可控的通信、計算機。2)兼顧穩健防御。看好低估值、穩盈利的銀行、保險。

廣發證券:仍處于慢牛震蕩調整期

基于觸發A股震蕩調整的三個主要因素——政策小修、實體經濟數據亮相和海外市場波動判斷,廣發證券策略團隊維持A股處于慢牛中的震蕩調整期判斷。

海外市場波動方面,全球轉向鴿派寬松將使得海外波動對A股風險偏好的影響轉向正貢獻;實體經濟方面,企穩跡象明顯;政策修正方面,二季度政策邊際收緊態勢能否修正仍需觀察。

建議配置:中國優勢消費品(食品飲料、農林牧漁、一般零售);逢低布局7月科創帶起風險偏好的科技(計算機、半導體);主題投資關注上海自貿區、國企改革。

國盛證券:反彈將隨時展開

國盛證券金融工程團隊認為,上周出現的較大幅度調整使得市場的下跌結構更加完整,而且上證50只要再下跌1%,即可形成3浪結構。而上證綜指、滬深300、中證500、深證成指與創業板指的調整已比較充分,反彈將隨時展開。

市場中期走勢結構依然沒有發生任何變化:上證50、滬深300、上證指數、深證成指、中證500以及創業板指處于周線級別上漲中,而且僅走完了1波,中期上漲趨勢剛剛開始。

行業配置方面,短期可以關注超跌的石油石化和傳媒,中期可關注調整充分及剛確立趨勢的行業(2015年以來調整最充分的行業是傳媒)。此外,未來很長一段時間風格將切向小盤股,以創業板為代表的小盤股大概率既有相對收益,又有絕對收益。

西南證券:A股本周將止跌回升

西南證券認為,本周是6月份第二個交易周,將迎來密集的5月份經濟數據。6月10日,海關總署將公布5月份進出口數據。6月10日,央行將公布5月份外匯儲備。6月12日,5月份CPI和PPI。6月13日,央行將公布5月份金融數據。6月14日,國家統計局將公布5月份固定資產投資增速、工業增加值、社會消費品零售總額。

以國家統計局公布的5月份制造業、非制造業PMI的數據的情況看,周期性行業不宜樂觀,但市場已有預期。預計前期缺口將再度呈現較強支撐,預計本周上證綜合指數將止跌回升。

空 方

海通證券:調整還未結束 6月仍需警惕

海通證券策略團隊指出,最近一周市場持續下行,上證綜指最低觸及2822點,有觀點將2804點視為很重要的一個技術支撐位,源于2月22-25日上證綜指出現2804-2838點跳空缺口。

海通證券認為,無須神話技術缺口,市場關鍵還是看基本面,遵循其內在邏輯,2804點缺口難擋市場調整趨勢,調整還未結束。

具體來看,最近一周部分強勢股回調本質是性價比下降,市場橫盤已難以持續。這輪調整起源于估值修復,但基本面沒跟上;外部因素使得上漲更艱難,短期仍需警惕負面因素的發酵。

上證綜指2440點反轉的中期趨勢不變,調整完進入下一波上漲需要市場面、基本面、政策面共振,投資者需耐心等待市場出清,短期小心強勢股補跌,中期謀劃未來。

從配置角度看兩條主線值得關注,首先,消費白馬和制造龍頭等核心資產仍可作為基本配置;其次,從產業結構調整方向關注科技和券商。

國信證券:短期仍存較大下行壓力

國信證券策略團隊認為,展望6月,形勢似乎仍不明朗,一方面經濟增長雖有韌性,但短期內仍有下行壓力;另一方面,5月以來,市場避險情緒大幅抬升,外部存在較大不確定性。

當前A股市場主要的投資邏輯主線主要有三個:一是盈利“穩定性”享受更高的估值溢價;二是“自主可控”領域的交易性機會;三是包括能源安全、糧食安全在內的“國家安全”主題投資機會。

安信證券:大的機會仍需等待

安信證券策略團隊認為,整體來看,由于全球經濟形勢不確定性較大,A股市場仍處于休整期,戰略上依然不宜過于冒進,大的機會仍需要等待,重點關注改革推進。

短期來看,雖然全球經濟預期在下修,但在流動性預期層面也出現了一些積極因素,未來伴隨著市場對于聯儲降息預期不斷上升,國內貨幣政策的預期空間有望進一步打開;G20會議以及國內科創板的推進,對近期市場風險偏好也有望提供一定支撐,因此從短期戰術角度,無需過于恐慌或者悲觀,可以適度逢低把握一些交易性機會。

從結構上看,配置重點關注自主可控、必需消費品、公用事業、黃金、非銀金融等。主題上重點關注上海自貿區、國企改革等。

中銀國際:前期強勢股仍有補跌空間

中銀國際證券策略團隊認為,歷史上強勢股快速補跌多為市場見底信號,機構調倉動機成為強勢股補跌主因。

5月中旬以來,農林牧漁、食品飲料等前期強勢行業出現了加速調整跡象,且調整幅度顯著高于同期上證綜指的回撤幅度。但從歷史對比來看,此次強勢股調整幅度還遠低于歷史平均水平。從機構持股集中度角度來看,機構對上述強勢行業的配置比例已創下或接近歷史新高,機構集中抱團行為嚴重。從下跌幅度及持倉集中度角度,前期強勢股或仍存在補跌空間。

配置上,建議維持倉位中性,等待外部事態逐漸明朗。市場風格上建議大市值成長配置方向以繼續享有流動性和高增長估值溢價。

來源:中國證券報

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